Системы управления контактами

Содержание

• Использование системы управления контактами
• Пример системы управления контактами
• Преимущества использования системы управления контактами

Многие фирмы в сфере финансовых услуг используют системы управления контактами (CMS) для отслеживания своих сделок с высокодоходными и корпоративными исполнительными клиентами и потенциальными клиентами. Это особенно вероятно, если фирма сегментировала свой отдел продаж и ограничивала контакты с такими лицами назначенными финансовыми консультантами с высоким уровнем собственного капитала, специалистами с высоким уровнем собственного капитала или старшими инвестиционными банкирами.

CMS также важна для развития и развития отношений с клиентами. Важная информация о клиентах записывается и сохраняется для легкого доступа, что помогает предоставлять клиентам оптимальное обслуживание.

Использование системы управления контактами

Каждый раз, когда представитель фирмы связывался с клиентом или потенциальным клиентом, будь то лично, по телефону, по электронной или обычной почте, он должен ввести данные этого контакта в CMS. Целью записи этой информации является:

• Оцените этих представителей и установите их компенсацию
• Убедитесь, что с клиентом или потенциальным клиентом связываются с соответствующей частотой, не слишком часто или слишком редко
• Отслеживание результатов этих контактов, таких как собранные финансовые активы или выигранные инвестиционные банковские обязательства

Как следует из заключительного пункта, входные данные в комплексную CMS также должны включать примечания по результатам этих контактов, включая метрики, которые должны быть частью режима управленческой отчетности фирмы. Любые достижения, введенные в CMS, должны подлежать независимому подтверждению.

Использование CMS в качестве хранилища важной информации о клиентах может помочь в предоставлении персонализированных услуг для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. Довольные, лояльные клиенты улучшат репутацию вашей компании как поставщика отличных услуг.

Пример системы управления контактами

Высококвалифицированные специалисты, нанятые отделом маркетинга в Merrill Lynch и идентифицированные как Private Advisory Services, имели бонусную схему, которая была в основном формальной, основанной на собранных активах домохозяйств. В CMS с высоким собственным капиталом Merrill Lynch специалисты будут указывать количество активов, которые клиент или потенциальный клиент депонировал - или обещал внести - в фирму в соответствии с их маркетинговыми усилиями. Впоследствии контролер Private Advisory Services будет отслеживать активность на счетах этих клиентов, чтобы подтвердить, были ли эти депозиты произведены. Кроме того, записи в CMS будут использоваться для субъективной части бонусов, чтобы оценить сроки и эффективность специалистов при выполнении заданий.

Кроме того, записи в CMS будут классифицированы в соответствии с конкретными маркетинговыми инициативами, такими как Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (то есть Merrill Lynch как прошлый титульный спонсор мероприятия PGA Tour), а также спонсорство симфонических или музейных вечеров. , Эти данные также будут использоваться для оценки финансовой отдачи от спонсорства и рекламных акций.

Преимущества использования системы управления контактами

Есть много преимуществ наличия CMS, которая может использоваться любой фирмой независимо от ее размера. CMS делает следующее:

• Укрепляет отношения фирма-клиент
• Отслеживает и сохраняет различные типы важных данных, таких как клиентские контракты, информация об активах и другие важные данные
• Обеспечивает более глубокое понимание клиентов посредством анализа их данных
• Приглашает к сотрудничеству и обмену среди назначенных членов фирмы
• Обеспечивает безопасный сайт с записанными и сохраненными данными для тех, кто работает для обслуживания клиентов фирмы, таких как маркетинг, продажи и обслуживание клиентов.
• Улучшает качество обслуживания клиентов благодаря эффективному обслуживанию

Включив CMS в свой бизнес, вы можете отслеживать и делиться текущей информацией о клиентах, что может помочь вам в определении вашей следующей бизнес-стратегии для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов.